A la veille de la rentrée, Josephine, surnommée Joey, suggère à son ami de toujours, Dawson, d'arrêter de dormir dans le même lit compte tenu de leur âge où l'épanouissement sexuel fait son apparition... Jennifer débarque chez ses grands-parents, la maison voisine, où elle va vivre dorénavant, et fait la connaissance de Dawson, Joey et Pacey...

Drame